融信拟发行21.41亿元公司债 利率询价区间为6.0%-7.5%

6月30日,融信(福建)投资集团有限公司公布,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行公告。

观点地产新媒体了解,该债券总发行规模为不超过96.6亿元,采用分期发行。本期是第二期发行,发行规模不超过21.41亿元。

据悉,本期债券分为两个品种。品种一为5年期,附第2年末和第4年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;品种二为5年期,附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券品种一的票面利率询价区间为6.0%-7.0%,品种二的票面利率询价区间为6.5%-7.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2021年7月2日向网下专业投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年7月5日在上海交易所网站上公告本期债券的最终票面利率。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人长期主体评级为AAA级,本期债券发行上市前,发行人最近一期期末净资产为5,715,253.88万元(2020年末经审计的合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为74.05%;根据目前债券市场的发行情况,最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍,发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

据观点地产新媒体此前报道,该债券第一期发行工作已于2021年2月5日结束。根据磋商,债券全部发行品种一,品种一实际发行规模10亿元,最终确定票面利率为6.5%。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。